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供需趨于恢復態(tài)勢,運行呈現(xiàn)積極變化——1-5月物流運行分析

時間:2022-06-28 17:34 來源:未知 點擊:
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01
物流總需求有所恢復
回升力度有待增強

1-5月份,全國社會物流總額128.8萬億元,按可比價格計算,同比增長3.0%;當月增速止跌回升,由上月下降3.0%轉為增長0.5%。5月以來,疫情防控形勢總體向好,生產(chǎn)生活秩序逐步恢復,物流需求總體仍保持擴張,增速小幅改善。從長期來看,國際環(huán)境依然復雜嚴峻,外部不確定性增大,社會物流總額增速尚處于低位,且比1-4月回落0.6個百分點,恢復基礎仍需進一步鞏固。 


02
需求結構基本穩(wěn)定
進口物流恢復偏弱

從社會物流總額結構看,工業(yè)、民生消費物流需求實現(xiàn)恢復增長,進口國際物流需求降幅小幅收窄,在內(nèi)需改善的同時農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、民生消費領域物流均呈現(xiàn)積極變化,但進口國際物流需求依然較弱。


工業(yè)品物流實現(xiàn)恢復增長。隨著復工復產(chǎn)和物流保通保暢工作扎實推進,工業(yè)物流需求穩(wěn)步恢復。1-5月,工業(yè)品物流總額同比增長3.3%,5月當月增速由負轉正,由4月份同比下降2.9%轉為同比增長0.7%。分行業(yè)看,在保供穩(wěn)價及基建發(fā)力下,煤炭等大宗能源物流較快恢復;隨著復工復產(chǎn)加快,制造業(yè)物流需求扭轉下降局面,裝備制造業(yè)加快回升,汽車、通用設備等行業(yè)降幅明顯收窄;與生活必需品相關的物流需求較為穩(wěn)定。


單位與居民物流總額增速小幅回暖。1-5月份,單位與居民物品物流總額同比增長2.9%,增速比1-4月回升0.2個百分點。其中,全國實物商品網(wǎng)上零售額同比增長5.6%,增速比1-4月份加快0.4個百分點。郵政快遞業(yè)同步回暖,5月快遞業(yè)務總量達92.4億件,恢復至2021年同期水平,同比增長0.2%。


進口物流量降幅連續(xù)收窄。1-5月份,進口物流總額同比下降6.4%,降幅比1-4月收窄1.2個百分點。當月下降2.0%,降幅收窄5.3個百分點,降幅連續(xù)兩個月收窄。從進口物流量變化情況來看,5月工業(yè)生產(chǎn)需求邊際改善,帶動部分大宗商品、原材料進口物流。其中,能源大宗商品方面,鐵礦砂及其精礦、原油、煤及褐煤降幅均有所收窄,幅度在2-3個百分點左右;農(nóng)產(chǎn)品方面,糧食進口下降0.2%,肉類下降34.2%,降幅也有不同程度改善,但總體來看進口物流需求依然較弱。 


03
物流市場有所回暖
行業(yè)景氣同步回升

5月以來,物流需求逐步改善,保通保暢政策措施密集出臺,助力市場供需有序銜接,物流服務供給穩(wěn)中趨升。1-5月份,物流業(yè)總收入4.8萬億元,同比增長5.8%,增速回升0.1個百分點。從景氣水平看,物流業(yè)景氣指數(shù)在4月份較低基數(shù)水平上有所回升,1-5月平均48.8%,比上月小幅提高0.1個百分點。但也要看到物流市場恢復基礎仍需進一步鞏固,物流市場規(guī)模增速還處于低位,景氣指數(shù)尚處收縮區(qū)間,仍未恢復至正常水平。


04
物流市場主體活力增強
企業(yè)經(jīng)營壓力略有改善

5月份,上游物流需求積極變化明顯,物流企業(yè)業(yè)務同步回升,經(jīng)營壓力略有改善,加之紓困助企政策逐步落實細化,對物流企業(yè)提振信心發(fā)揮積極作用,市場主體活力得以激發(fā)。從主要特點來看:


一是物流企業(yè)業(yè)務止跌回升。1-5月份,重點調(diào)查企業(yè)物流業(yè)務收入由下降5.1%轉為增長6.1%。各行業(yè)漲跌不一,水上運輸、冷鏈、供應鏈服務企業(yè)物流業(yè)務收入均保持良好增勢,鐵路、道路運輸企業(yè)則繼續(xù)回落。與1-4月增速相比,快遞、倉儲企業(yè)物流業(yè)務有所改善,道路、鐵路企業(yè)物流業(yè)務收入尚未見明顯改善。


二是物流企業(yè)資金周轉略有改善。二季度以來,金融支持實體經(jīng)濟的力度不斷加大,特別是5月以來各地區(qū)針對物流企業(yè)減稅降費舉措落實,對于緩解物流企業(yè)發(fā)揮了積極作用,5月末重點物流企業(yè)資金狀況得到改善,流動資金周轉率比4月末加快0.5次,應收賬款平均回收期比4月末減少4天。


三是物流盈利水平回升。隨著減稅降費、紓困幫扶政策持續(xù)發(fā)力,加之部分省市實施高速公路通行費優(yōu)惠減免政策,企業(yè)費用負擔與前期相比有所緩解。1-5月份,重點物流企業(yè)每百元營業(yè)收入中成本比1-4月回落3.2%,收入利潤率回升至3.1%,物流企業(yè)經(jīng)營承壓短期略有改善,但與同期及正常年份相比,仍處于較低水平。


05
供需同步恢復
服務價格高位回落

二季度以來,局部疫情對物流保供產(chǎn)生一定影響,物流服務價格出現(xiàn)波動,公路物流市場部分地區(qū)有市無價、有價無市,海運市場沖高回落。進入5月,物流服務供給顯著改善,服務價格較前期有所趨穩(wěn),物流景氣中服務價格指數(shù)環(huán)比回升0.6個百分點。水運方面,前5個月海運價格波動回調(diào),5月份中國沿海散貨運價指數(shù)1099.62點,連續(xù)兩個月下降,比3月份高點回落近10%;隨著海外港口擁堵和箱源短缺問題緩解,遠洋海運市場也有回調(diào)趨勢,中國出口集裝箱運價指數(shù)3117.94點,連續(xù)兩個月走低,比3月份高點下降6.4%,BDI指數(shù)6月1-25日均值2429點,環(huán)比上月回落17.5%。公路方面,長三角區(qū)域貨運通行量穩(wěn)步恢復,加之油價持續(xù)高位,推動服務價格保持連續(xù)上漲。5月份,中國公路物流運價指數(shù)平均102.6點,比上月回升1.57%,比去年同期增長2.43%。


綜合來看,隨著高效統(tǒng)籌疫情防控和穩(wěn)經(jīng)濟的相關政策措施落地顯效,疫情對物流運行的沖擊有所減弱,影響范圍大幅下降,部分受疫情影響較大的地區(qū)物流正在加快恢復,6月以來長三角區(qū)域快遞、港口等物流周轉中心基本恢復正常運營,物流從業(yè)人員勞動生產(chǎn)率恢復至八成水平。從需求端來看,工業(yè)、民生物流需求穩(wěn)定恢復為經(jīng)濟整體復蘇提供了堅實基礎。


同時值得注意的是,物流需求恢復的基礎尚不穩(wěn)固,行業(yè)運行的壓力仍然較大。一是經(jīng)濟運行的物流效率仍未恢復正常水平,社會存庫持續(xù)處于高位,數(shù)據(jù)顯示5月中國倉儲指數(shù)中的期末庫存指數(shù)為52.1%,環(huán)比提高4.8個百分點。其中,4月末工業(yè)企業(yè)存貨占比水平僅低于2020年疫情恢復期,明顯高于2019、2021年4月水平,顯示上游企業(yè)對供應鏈風險及不穩(wěn)定性的預期導致原材料及產(chǎn)成品庫存均有較大幅度提高。二是油價價格持續(xù)高位運行,行業(yè)經(jīng)營效益狀況未見明顯改善。近期國內(nèi)油價連續(xù)上漲,較年初上漲超過30%,而運輸價格水平未能同步上漲,特別是道路運輸小微企業(yè)議價能力明顯偏弱,傳導效應滯后,企業(yè)經(jīng)營困難尤為突出。


從后期走勢來看,隨著一攬子穩(wěn)增長政策措施的落地見效,物流保通保暢工作持續(xù)推進,工業(yè)、民生領域物流需求將加速恢復,物流企業(yè)預期總體向好,業(yè)務活動預期指數(shù)升至較高景氣區(qū)間,預示物流市場的內(nèi)生動力和活力有望進一步增強,初步預計上半年社會物流總額實現(xiàn)4%左右增長。